强次因某种原因被关进监狱，在狱中哀悼会上对八云师落语惊叹不已，甫出狱便直接奔向大师表演的寄席，厚着脸皮硬是拜师求学，没想到大师竟简简单单地答应收他为弟子。强次心中满是对落语的憧憬，拜入八云门下，才发现事情与他原来想象的不太一样，好像大师并没有把技艺传授给他？为此伤透脑筋的强次怎样才能突破大师的心防？
和太郎虽然打从心底里迷恋上了八云大师的技艺，但却开始发现自己无法学会。小夏的父亲.已故的助六表演的落语，深深的俘获了与太郎的心，面对师父的独演，与太郎犯下了不该犯的错误。与太郎被勒令逐出师门，小夏为他说情，师父在两人面前将助六和自己约定的故事娓娓道来。由与太郎篇进入八云助六篇“看起来这将是一个漫长的夜晚”
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